挖掘天然橡胶的基本面数据:迎通胀预期上行下

2019-11-06

  上游供应端:国内基础原料供应正常:海南制全乳胶水报收10200元/吨,制浓乳胶水报收10200-10250元/吨,两者报价基本平水。云南最新胶水对胶块价差报收+400元/吨,表征了全乳胶较好的加工利润。据上游验证,全乳胶的加工积极性较高。11月底,云南地区将率先停割,而海外产区则进入增产周期。

  中游贸易端:随着本轮上涨,不少套利资金加仓正套。但包括全乳胶、合成胶在内的标的品,均处于季节性走弱周期,正套收益并不显著,宜减少期货端比例。烟片是少数值得关注的、具有一定支撑的品种。另一方面,期现反套策略需要不错的现货渠道能力支撑,否则将面临较大的交易摩擦成本。进口方面,面对较好的进口利润,海外加工厂不断加价销售。

  下游消费端:最新的运价指数有止涨趋势。10月轮胎厂开工率先后遭遇国庆长假和环保限产的影响,同比降幅较大。两大周度高频消费数据偏空。

  虚盘:最近一周的上涨,主要是随农产品通胀逻辑。在没有异常天气和消费大幅转好的情况下,难有单边市的产生。四海图库总站看图区

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